背景：2025年4月9日，美國總統特朗普簽署了一項行政命令，旨在振興美國造船業，并削弱中國在全球航運業的主導地位。該行政令將授權國家安全顧問華爾茲(Mike Waltz)和各政府機構負責人在最多七個月時間內制定計劃，以重振國內造船業和加強海事從業人員儲備。行政令稱，這兩者對經濟繁榮和國家安全都至關重要。

一、我國造船業的發展

2022-2023年，我國相關部委圍繞發展規劃、綠色發展等方面出臺了一系列政策。船舶工業是我國重要的國防與經濟支柱產業，國家及相關地方政府也將船舶工業發展列為“十四五”時期的重點發展領域，提出了具體的規劃舉措，為“十四五”時期船舶工業的高質量發展指明了方向。2023年12月，工業和信息化部、國家發展改革委、財政部、生態環境部、交通運輸部等五部門近日聯合印發《船舶制造業綠色發展行動綱要（2024—2030年）》，提出到2025年，船舶制造業綠色發展體系初步構建。到2030年，船舶制造業綠色發展體系基本建成。全面推動船舶制造業高端化、智能化、數字化發展，提升重大技術裝備制造能力和質量水平，穩步提升中國品牌影響力。今天，中國已經成為最具世界影響力的造船大國，中國船舶工業為國防建設和國民經濟發展作出了重要貢獻，產業發展取得了令世人矚目的輝煌業績。截至2024年，中國造船業連續14年保持造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量世界第一，市場份額超過50%。也就是說，世上每兩條船完工，就有一條由中國制造。

二、中國造船業在國際的地位

全球造船業的產能主要集中在亞洲，韓國排名第二，占全球21.39%；日本排名第三，占全球8.83%。這意味著，中、韓、日三國合計占據全球90%以上的造船市場份額，鞏固了亞洲在全球造船業的霸主地位。

中國則遠超韓國與日本，連續15年全球第一。2024年1-12月，全國造船完工量4818萬載重噸，同比增長13.8%；新接訂單量11305萬載重噸，同比增長58.8%；截至12月底，手持訂單量20872萬載重噸，同比增長49.7%。

表1：2024年我國造船三大指標

2024年1-12月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的55.7%、74.1%和63.1%，以修正總噸計分別占50.3%、68.2%和55.4%。2024年，出口船舶占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為87.4%、91.5%和93.1%。引人關注的是，2024年我國新接訂單量和手持訂單量均創中國造船史的最好水平。截至12月底，手持訂單量同比增長49.7%。在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位。

數據來源：我的鋼鐵網

數據來源：我的鋼鐵網

自2010年起，中國造船業的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量這三大核心指標連續多年穩居全球首位。2023年中國造船業在全球新造船市場的份額進一步提升，在多個船型領域都占據主導地位。到2024年，這一優勢繼續擴大，中國造船完工量占全球市場份額超過50%。在LNG船、超大集裝箱船等高技術船舶領域不斷取得突破，穩穩駛向國際一流。中國已經能夠自主設計、建造大型液化天然氣（LNG）船，這是造船業中技術難度較高的船型之一，標志著中國在高端造船技術上的重大進步。

三、該行政令對我國造船業的影響

1、短期訂單沖擊有限但需關注潛在風險

從市場訂單角度來看，短期內，我國造船業的在手訂單受特朗普行政令直接沖擊較小。我國造船業憑借多年積累，在全球市場份額中占據主導地位。自 2010 年起，我國造船完工量、接訂單量、手持訂單量連續 15 年位居世界第一，市場份額超 50%。目前大量在建項目合同具有穩定性，不會因美國一項行政令就輕易改變。我國船企手持船舶訂單升至近5年高點，生產任務飽滿，大部分企業手持訂單平均可滿足約3-4年生產量，對造船用鋼需求形成了較強的支撐。目前主流船廠首次訂單基本排到2027年、2028年，基于此預計船舶用鋼在未來3-4年將繼續保持穩定增長。若長期存在潛在風險，美國通過設立海事安全信托基金、提供稅收優惠、低息貸款等措施有效振興本國造船業，可能在未來國際新船訂單競爭中搶占份額。

2、市場份額爭奪壓力增大

美國振興造船業，必然會加大在全球造船市場的份額爭奪力度。我國造船業長期占據全球市場較高份額，美國此舉可能會使我國造船企業面臨更激烈的競爭，訂單獲取難度可能增加，市場份額有被擠壓的風險。但是世界上美國造船占比較小，而中國建造的比例為 74%。用于在全球范圍內運輸商品的集裝箱，而中國制造的比重是 96%，市場份額之大不容動搖。

3、技術競爭或加劇促使我國加快創新步伐

行政令實施后，美國可能加大在造船技術研發方面投入，吸引人才回流，提升本國造船技術水平。在高端船舶制造領域，如豪華郵輪、LNG 船等，美國若取得技術突破，會加劇與我國的技術競爭。但這也會促使我國造船業加快創新步伐，我國造船企業將進一步加大在智能制造、綠色環保船舶技術等方面研發投入。例如，我國已經在智能船舶的設計與建造方面取得一定進展，后續會加速推進相關技術成熟與應用，通過提升技術附加值穩固在國際造船市場地位。

4、對原材料價格的波動影響

美國振興造船業會增加對船舶原材料的需求，可能導致國際上船舶原材料的供應緊張，價格上漲。我國造船企業作為全球最大的船舶制造國之一，對原材料的需求量巨大，原材料價格的上漲將增加我國造船企業的成本，削弱我國船舶的價格優勢。

四、該行政令對我國航運業的影響

1、運輸成本增加壓縮利潤空間

特朗普行政令中對中國船舶及起重機加征高額費用，若實施，將直接增加我國航運企業運營成本。按計劃，停靠美國港口的中國制造船舶和起重機最高征收 150 萬美元費用，這部分成本必然會轉嫁到運輸價格中。我國航運企業為維持市場份額，難以完全將增加成本轉嫁給客戶，利潤空間會受到擠壓，影響企業盈利能力與發展資金積累。

2、貿易路線調整帶來市場機遇與挑戰并存

美國若嚴格執行對中國船舶限制政策，可能導致部分航運企業調整貿易路線，減少掛靠美國港口頻次，增加在周邊國家港口轉運。這對我國航運企業布局新航線、開拓新市場帶來機遇。貿易路線調整需重新規劃物流網絡、協調港口資源等，面臨諸多不確定性與前期投入成本。而且，若大量航運企業集中調整路線，可能在新航線市場引發過度競爭，降低整體運營效益。