調(diào)研時間：2024年12月26日-2025年1月22日

調(diào)研對象：江蘇區(qū)域內(nèi)54家工程配送企業(yè)

調(diào)研方式：問卷調(diào)研

調(diào)研人員：Mysteel鋼材事業(yè)部江蘇部

調(diào)研結(jié)論：

1、2024年50家省內(nèi)工程配送企業(yè)合計配送量604.26萬噸，同比2023年減少220萬噸，降幅26.7%。

2、從目前回款進(jìn)度來看，有超過六成的企業(yè)回款不足60%，且80%以上的企業(yè)表示今年回款進(jìn)度不如去年同期。

3、對于明年春節(jié)后市場16.7%的樣本客戶看跌，50%的樣本客戶認(rèn)為市場會繼續(xù)盤整，33.3%的樣本客戶看漲。

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一、鋼材行業(yè)民營企業(yè)依舊占據(jù)主導(dǎo)地位 但配送份額較去年增加

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，54家企業(yè)中民企占比95%，國企5%。2024年54家省內(nèi)工程配送企業(yè)合計配送量604.26萬噸，同比2022年減少220萬噸，降幅26.7%。其中2024年配送量10萬噸以上的40家，合計配送量580萬噸，占總量的86%，較去年上升9%。2024年配送量前10的企業(yè)合計總量480萬噸，同比減少28萬噸，降幅5.4%，大型企業(yè)配送量份額較去年略有下降。

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二、配送項目基建、市政項目較去年減少

上圖數(shù)據(jù)顯示，2024年54家調(diào)研企業(yè)中基建項目參與度在33.3%，較去年下降15.7%；房建項目50%，較去年增加6%；市政項目16.7%，較去年下降6.9%；今年整體建筑行業(yè)依舊疲軟，在整體需求下降的情況下，去年更受配送企業(yè)歡迎的基建及市政項目競爭更為激烈，民企參與度有所下降。而房建項目參與比例較去年有所增加，隨著后期房地產(chǎn)政策傾向，未來房建項目可能仍將有機(jī)會。

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

三、華東區(qū)域最受客戶青睞 逐步收縮外圍市場

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

上圖數(shù)據(jù)顯示，54家企業(yè)中基本都是以華東市場為主，其中業(yè)務(wù)以華東為主的企業(yè)的占100%，參與華中市場的占比33.3%，參與西南市場的占比16.7%。相較于2023年，江蘇區(qū)域的客戶參與非華東區(qū)域工程的比例在下降，考慮到今年的資金及需求等因素，大部分工程配送單位都選擇了收縮外部市場拓展，盡量保證本區(qū)域內(nèi)的業(yè)務(wù)。

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四、80%的企業(yè)回款進(jìn)度不如去年，且超過六成的企業(yè)回款進(jìn)度低于60%

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

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如上圖所示，從回款進(jìn)度來看，82%的企業(yè)回款低于60%，而2023年為53.7%。且2024年33.3%的客戶回款進(jìn)度大于小于50%，較去年升高6%，大于90%為0。

另外相比于去年的回款進(jìn)度，有83.3%的企業(yè)表示今年的回款進(jìn)度不如去年，16.7%的企業(yè)回款進(jìn)度和去年持平，沒有企業(yè)表示回款進(jìn)度超過去年。

聚焦前10名的企業(yè)來看，雖然整體回款進(jìn)度不佳，但是頭部企業(yè)的回款進(jìn)度更是低于平均水平，60%的頭部企業(yè)回款進(jìn)度少于60%，80%的頭部企業(yè)回款進(jìn)度較去年更差，表明目前大型企業(yè)面臨更大的回款壓力。

數(shù)據(jù)來源：上海鋼聯(lián)

對于春節(jié)后市場33.3%的樣本客戶看漲，16.7%的樣本客戶看漲跌，50%的樣本客戶認(rèn)為市場會繼續(xù)盤整。市場目前相對樂觀，較去年相比，看跌客戶下增加了8%。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年整體的回款進(jìn)度不如去年，雖然目前宏觀政策放寬，鋼廠產(chǎn)量預(yù)期降低，但年后的需求仍存在一定的不確定性，大家應(yīng)理性看待市場，做好風(fēng)控。