概述：鍋爐管作為構成鍋爐 “脈絡” 的關鍵部件，在現代能源與工業體系中扮演著舉足輕重的角色。它宛如輸送能量的 “血管”，肩負著承載高溫、高壓介質的重任，確保鍋爐系統穩定、高效運行。在應用領域中，火電行業是鍋爐管的最大消耗陣地。在傳統的燃煤、燃氣火力發電站中，鍋爐作為核心能量轉換裝置，需借助大量高品質鍋爐管構建起蒸汽產生與輸送通道。下文筆者基于當下鍋爐管市場進行簡要回顧并對2025年鍋爐管市場進行展望。

一、行業概述

鍋爐管作為鍋爐設備的關鍵部件，廣泛應用于火電、工業鍋爐、集中供暖等領域，其質量與性能直接關乎能源轉換效率與運行安全。

火電行業是鍋爐管的最大消耗陣地，據不完全統計，一臺百萬千瓦級別的超超臨界火電機組，其鍋爐管用量可達數千噸，涵蓋了從爐膛受熱面到蒸汽管道等各個關鍵部位。

工業鍋爐領域同樣是鍋爐管的重要用武之地。化工、冶金、造紙、建材等眾多工業細分行業，生產過程離不開蒸汽提供的熱能。化工合成反應常常依賴精準控溫的蒸汽輔助，冶金行業的熔煉、鍛造環節需大量高熱量蒸汽保障工藝流暢，造紙廠蒸煮、干燥紙張亦是以蒸汽為關鍵動力。

北方地區的集中供暖體系里，鍋爐管也是不可或缺的一環。隨著城市化進程加速與居民生活品質提升，集中供暖覆蓋范圍持續擴大。

表1：鍋爐管品種分類

數據來源：鋼聯數據

二、執行標準與材質用途

鍋爐管主要執行標準，其中國內有GB/T 5310 - 2017《高壓鍋爐用無縫鋼管》、GB/T 3087 - 2008《低、中壓鍋爐用無縫鋼管》、GB/T 14976 - 2012《流體輸送用不銹鋼無縫鋼管》；國際標準有ASTM A106/A106M - 2019《高溫用無縫碳鋼管》（美國材料與試驗協會標準）EN 10216 - 2《壓力用途的無縫鋼管 - 交貨技術條件 - 第 2 部分：規定高溫性能的非合金和合金鋼鋼管》（歐洲標準）等。具體材質與應用領域請參考表二。

表2：鍋爐管主要材質以及用途

數據來源：鋼聯數據

三、市場規模回顧

回顧過去十年，中國鍋爐管市場規模呈現階段性波動。2015 - 2017 年，伴隨供給側結構性改革推進，落后產能淘汰，市場規模一度收縮，以 2015 年為基準，市場規模約為 320 億元，至 2017 年下滑至 270 億元左右，年均降幅達 7.8%；2018 - 2020 年，隨著環保政策刺激下的煤改氣工程大規模鋪開以及部分工業領域復蘇，市場需求回升，規模穩步增長，2018 年市場規模重回 300 億元關口，2020 年進一步攀升至 380 億元，年均增速達 12.7%。2021 - 2023 年，受疫情沖擊，制造業供應鏈受阻，下游項目延期，市場規模增速放緩，這三年市場規模增速放緩至年均 3.5%，2023 年市場規模約為 420 億元。

四、2024年鍋爐管市場規模

截至 2024 年，據不完全統計，國內鍋爐管市場規模達到 480 億元，較上一年增長超10%，全年鍋爐管需求約為180萬噸。這一增長勢頭得益于多重利好因素共振。從火電領域來看，今年以來火電項目集中開工，國家能源局數據顯示，2024年1-11月全國火電新增發電裝機容量?4744萬千瓦，全國火力發電裝機容量同比增長4% ，新增發電裝機容量同比增長90%。預計全年新開工火電項目裝機容量或達 60GW，按照每 GW 火電裝機容量約需高壓鍋爐管 8000噸計算，僅火電項目新增需求就超 48?萬噸，刺激了高壓鍋爐管市場。同時，化工行業受益于新能源材料、精細化工等高附加值產業崛起，產能擴張促使其自備工業鍋爐更新需求凸顯；造紙行業在禁塑令推動下，包裝紙、特種紙產能快速增長，現有鍋爐難以滿足新增產能蒸汽供應，更新需求也隨之釋放。據行業協會調研，化工、造紙行業 2024 年對鍋爐管的需求分別較去年增長 20% 和 15%。

表3：2024年1-11月全國電力工業數據

五、近三年鍋爐管出口均價表現

根據mysteel整理，近三年海關總署關于鍋爐管出口均價（稅則號73043110），從2022年至2024年11月，鍋爐管出口均價整體呈現震蕩下行趨勢，其中2023年3月份為出口均價最高點，達到2061.2美元/噸，換算人民幣約為14222.28萬元/噸（當時匯率換算），出口均價最低點為2024年11月，為1174.2美元/噸，換算人民幣約為8536.43元/噸，相比23年最高位下降約43.03%；相比2024年初下降約6.7%。截至 2024年12 月，全國無縫管均價報 4706 元 / 噸，較年初下跌 166 元 / 噸，較 2023 年均價下跌 292 元 / 噸，跌幅約 6.20%，2024年價格降幅與鍋爐管價格降幅相近。

圖1：2022-2024年鍋爐管出口均價（單位：美元/噸）

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數據來源：鋼聯數據

六、鍋爐管供應格局分析

國內市場方面，鍋爐管企業主導有寶武集團、包鋼鋼管、寶鋼股份、天津鋼管、華菱鋼管、常寶股份、盛德鑫泰、江蘇誠德鋼管等。國有企業在鍋爐管市場占據重要地位。它們擁有雄厚的資金、技術和資源優勢，具備大規模生產能力，產品質量穩定可靠，在高端鍋爐管市場，如超臨界、超超臨界鍋爐用管等方面具有較強的競爭力。其中民營企業發展迅速，在鍋爐管領域形成了一定的市場競爭力。這些企業機制靈活，創新能力較強，能夠快速響應市場需求，在中高端鍋爐管市場中逐漸站穩腳跟，并不斷拓展市場份額。常寶股份是國內三大鍋爐企業的 A 級或優秀供應商，其高壓鍋爐管市場占有率約 10%。部分外資企業如日本的 JFE、新日鐵住金，歐洲的安賽樂米塔爾等也在中國市場參與競爭。國際市場方面，歐美、日本等發達國家的企業在全球鍋爐管市場占據領先地位。如美國的 TMK 集團、Vallourec 等，日本的 Nippon Steel Corporation、JFE 等，它們擁有先進的生產技術、完善的質量管理體系和廣泛的國際銷售網絡，在高端鍋爐管市場具有較高的市場份額和品牌知名度，產品出口到世界各地。

七、2025 年中國鍋爐管市場需求結構

從電力行業來看，火電行業：自 2022 年以來國家加大火電審批力度，考慮到上游的交付周期，2024-2026 年火電上游的鍋爐管進入交付大年。按照每百萬千瓦超（超）臨界機組消耗鍋爐管數量約為?8000?噸測算，若新增 80GW煤電機組，對應綜合鍋爐管需求量可達 70?萬噸左右。2025 年作為交付大年中的一年，對鍋爐管的需求會維持在較高水平，且由于火電項目的持續推進以及部分機組的更換改造需求，其對鍋爐管的需求在整體市場中占比較大。新能源發電領域：隨著能源結構的調整和雙碳目標的推進，新能源發電發展迅速，如太陽能光熱發電中的吸熱管道、生物質發電中的蒸汽管道等對鍋爐管的需求在不斷增長，預計到 2025 年，新能源發電領域對鍋爐管的需求量將達到1萬噸左右。核電行業在 2025 年對鍋爐管的需求規模相對較小。

表4：1000Mw火電鍋爐鋼管用量（單位/噸）

數據來源：鋼聯數據

從工業領域來看，工業鍋爐領域受節能改造驅動，需求占比有望30%以上。隨著國家對工業鍋爐能效提升的強制標準出臺，預計 2025 年有 30% 的在用工業鍋爐需進行節能改造，平均每臺改造鍋爐新增約 1.5 噸鍋爐管需求，加上部分新興產業催生的新增工業鍋爐需求，將推動工業鍋爐領域成為市場增長新引擎。化工行業：化工行業生產過程中需要大量的高溫高壓蒸汽，對鍋爐管的耐高溫、耐腐蝕性能要求較高，是鍋爐管的重要應用領域之一，預計到 2025 年，這一比例將略有下降至 20%，但仍保持在較高水平，需求量約為40 萬噸左右。冶金行業：冶金行業的加熱爐、熱處理爐等設備需要使用鍋爐管來輸送高溫氣體或液體，對高強度、高韌性的鍋爐管需求較為突出，預計 2025 年需求量為 20萬噸左右。造紙行業：造紙過程中的蒸煮、干燥等環節需要大量的蒸汽，對鍋爐管的需求也較為可觀，預計 2025 年其對鍋爐管的需求量將占總需求的 5% 左右。

從其他領域來看，船舶鍋爐：船舶鍋爐用于產生蒸汽驅動船舶的動力系統和提供船上的生活用熱等，對鍋爐管的耐腐蝕性和可靠性要求較高，預計 2025 年其對鍋爐管的需求量將占總需求的 3% 左右。石油煉化：石油煉化過程中的加熱爐、蒸餾塔等設備需要使用鍋爐管來輸送高溫的原油、油氣等，對鍋爐管的耐高溫、耐高壓和耐腐蝕性能有嚴格要求，預計 2025 年其對鍋爐管的需求量將占總需求的 8% 左右。集中供熱：隨著城市化進程的加快，城市集中供熱系統不斷發展，對供熱鍋爐的需求也在穩步增長，進而帶動了對鍋爐管的需求，預計 2025 年其對鍋爐管的需求量將占總需求的 4% 左右。

表5：2025 年中國鍋爐管市場需求結構的預測

數據來源：鋼聯數據

八、總結

2025年，中國鍋爐管市場機遇與挑戰并存。需求端，全年鍋爐管需求預計在200萬噸左右，同比2024年增長15%-25%，火電項目持續推進，仍是鍋爐管消耗主力，預計需求占比近四成；工業鍋爐受節能改造驅動，需求穩中有升。新能源發電領域如光熱、生物質能雖用量尚少，但潛力初顯。供給側，頭部企業憑借技術、規模優勢，持續鞏固市場地位，行業集中度提升。政策上，環保、能效標準趨嚴，推動產品高端化、綠色化發展。然而，國際貿易形勢與原材料價格波動，給市場增添不確定性，企業需精研技術、把控成本，方能在變革浪潮中穩健前行。