概述：今年鋼材市場受經濟周期和產業周期下行雙重影響，整體呈現“供強需弱”態勢。鋼鐵生產企業在內貿消費增量有限的情況下，也在充分利用中國鋼材出口的價格和效率優勢。根據海關總署數據，2024年9月中國出口鋼材1015.3萬噸，較上月增加65.8萬噸，環比增長6.9%；1-9月累計出口鋼材8071.1萬噸，同比增長21.2%。就馬口鐵品種而言，2024年9月我國鍍錫板出口總量共計16.91萬噸，同比增幅89.36％，呈現喜人增長態勢。筆者將結合細分數據，對今年前三季度馬口鐵出口情況進行簡要分析。

一、前三季度鍍錫板出口數據回顧

1、2024年1-9月出口情況概述

2024年9月我國鍍錫板出口總量共計16.91萬噸，同比增幅89.36％；2024年1-9月我國鍍錫板出口總量共計125.81萬噸，同比增幅13.62%。

2024年9月我國鍍鉻板出口總量共計3.65萬噸，同比增幅93.12％；2024年1-9月我國鍍鉻板出口總量共計31.51萬噸，同比增幅19.00%。

從我國馬口鐵出口總量數據來看，近幾年我國馬口鐵出口量整體呈增長趨勢，2020年馬口鐵出口總量為111.30萬噸，2021年馬口鐵出口總量為135.32萬噸，2022年馬口鐵出口總量為172.62萬噸，達到歷史峰值，2023年回落至142.36萬噸。2024年1-9月出口總量為123.16萬噸，預計全年有望超過2023年水平。

2、出口按省市分組統計

2024年前三季度，中國出口鍍錫板的25個省市中，出口量前八位分別為：上海、江蘇、河北、北京、廣東、福建、湖北和浙江。其中，上海市出口29.39萬噸，占全國鍍錫板出口總量23%；江蘇省出口27.85萬噸，占總量22%；河北省出口17.29萬噸，占總量14%。

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3、出口按國家/地區分組統計

前三季度，中國鍍錫板出口涵蓋121個國家及地區中，分布全球，以歐美、東南亞等地區較為集中。出口量前5位國家是：意大利、比利時、墨西哥、阿聯酋和西班牙，其中僅意大利從我國進口數量同比微降0.57％，其余四個國家均呈現約20％-69％的增幅。

二、影響今年鍍錫板出口量的主要因素

1、匯率波動：匯率的波動會影響鍍錫板的國際競爭力，人民幣匯率的貶值可能會使中國鍍錫板在國際市場上更具價格優勢，從而促進出口。如圖所示，今年上半年美元兌人民幣匯率呈現高位震蕩，7-9月呈現窄幅回調，不排除出口貿易企業利用此“優勢期”進行接單。

2、海外需求：中物聯數據顯示，9月份全球制造業PMI為48.8%，較上月微幅下降0.1個百分點，連續3個月徘徊在49%附近。分區域看，亞洲制造業PMI結束連續2個月下降走勢，較上月微幅上升，繼續保持在50%以上；非洲制造業PMI較上月有所上升，升至50%以上；美洲制造業PMI較上月小幅上升，但仍在50%以下；歐洲制造業PMI較上月下降，繼續在50%以下。這意味著全球經濟仍處于相對低迷狀態，一定程度上影響著海外消費心理，海外企業降本增效因素將對鍍錫板的出口價格形成制約。

3、貿易壁壘：國際貿易中的關稅、反傾銷稅等貿易壁壘可能增加鍍錫板的出口成本，降低其國際競爭力，而最近頻發的對中國鋼材出口的反傾銷動作，這是或許是當地鋼材需求見頂的預兆。但反傾銷調查往往會伴隨著短期內的超前接單，也會增加國內鍍錫板生產企業和外貿商的出口數量。 以下是筆者對今年鍍錫板反傾銷案例的整理：

2024年5月16日，歐盟委員會對從中國進口的鍍錫鋼發起反傾銷調查，以評估從中國進口到歐盟的產品是否以過低價格銷售。據悉，該項馬口鐵調查將持續長達14個月，可能在7至8個月內對中國征收臨時關稅。

2024年7月1日，據中國貿易救濟信息網，土耳其貿易部6月28日發布第2024/21號公告稱，應土耳其國內生產商Tosyal? Toyo ?elik A.?.申請，對原產于德國、中國、日本、韓國和塞爾維亞的鍍錫鐵或非合金鋼板卷啟動反傾銷調查。

2024年8月15日，馬來西亞投資、貿易和工業部（MITI）宣布對原產于或出口于中國、印度、日本和韓國的進口寬度為600毫米或以上、包層、鍍層或涂錫（電解馬口鐵或馬口鐵）的鐵或非合金鋼扁平軋制產品（電解馬口鐵或馬口鐵）啟動反傾銷稅調查，政府將在調查啟動后的120天內做出初步裁定。

2024年9月25日，英國貿易救濟署網站發布編碼為AD0062的反傾銷調查公告，塔塔鋼鐵英國有限公司向英國貿易救濟局 (TRA) 提出對涉華鍍錫或鍍鉻產品展開反傾銷審查。

2024年10月21日，巴西外貿委員會管理執行委員會(GECEX)發布2024年第649號決議，決定對原產于中國的任何寬度且厚度小于0.5毫米的合金或非合金鍍錫鍍鉻板卷征收不超過6個月的臨時反傾銷稅，稅額為251.97－341.28美元/噸。?

三、四季度出口情況預測

筆者認為，國內鍍錫板需求不足的原因涉及市場需求結構變化、行業發展趨勢、以及消費者需求變化等多個方面。鍍錫板出口受到全球經濟形勢、國內外供需關系以及國際貿易環境等多方面因素的影響。短期而言，四季度出口受海外制罐需求支撐或延續三季度正向增幅；長期而言，發達國家的鋼鐵需求達峰后逐步下滑，體現在對歐美和日韓鋼鐵出口的下滑，及其隨之而來的貿易保護主義抬頭對中國鋼鐵出口的限制，都會使鍍錫板的出口狀況和趨勢面臨挑戰。