核心觀點：2024年全球對中國鋼鐵工業發起的貿易救濟案件增幅明顯，遠超近年來平均水平。2024年1-9月，中國出口涉案產品至申訴國家/地區的數量達3181.86萬噸，占我國今年同期鋼材出口總量的39.3%。在今年發起的貿易救濟案件中，影響出口量最大的為越南對中國熱軋板卷發起的反傾銷案，涉及中國出口給越南83.2%的鋼鐵產品。因此一旦越南反傾銷調查落地，預計對中國鋼材出口影響最大。

引言：當前，全球鋼鐵行業面臨需求放緩、供應壓力上升以及貿易壁壘增加的多重考驗。在全球經濟復蘇進展緩慢和地緣局勢復雜化的背景下，部分國家加大了對鋼鐵行業的貿易救濟措施，尤其針對中國出口產品的相關措施逐步增加。這一趨勢不僅表明中國鋼鐵產品在國際市場上面臨更大的競爭挑戰，也反映出各國為支持本土鋼鐵產業采取了更為強化的保護措施。

根據中國貿易救濟信息網公開信息，截止到2024年9月，全球對中國發起的貿易救濟案件中，反傾銷120起，占比81.08%，反補貼19起，占比12.84%，保障措施9起，占比6.08%，特別保障措施0起，占比0。

其中，2024年全球對我國鋼鐵工業累計發起的貿易救濟案件共28起，而2023年，全球對我國鋼鐵工業僅發起了3起貿易救濟案件。2024年全球對我國鋼鐵工業累計發起反傾銷24起，占比85.71%，反補貼3起，占比10.71%，保障措施1起，占比3.57%，特別保障措施0起，占比0，涉及12個稅則號品種，11個國家和地區。由于反傾銷案件涉及多個稅則號產品，筆者將根據HS四位編碼對本年度的案件進行梳理和總結，具體反傾銷影響的數量請以實際稅則號為準：

(圖一）

一、所有正在進行時貿易救濟案件的總量信息

1. 根據中國貿易救濟信息網的不完全統計，2024年，有11個國家和地區對我國發起貿易救濟案件，根據中國海關數據，2024年1-9月，我國共出口鋼材8087.59 萬噸，我國出口至這些國家和地區的鋼材總量總計3181.86萬噸，占我國今年同期鋼材出口總量的39.3%。?

（圖二）

2. 根據中國貿易救濟信息網的不完全統計，2024年，有12個稅則號品種對我國發起貿易救濟案件，據中國海關數據，2024年1-9月，我國出口涉案品種總量為6284.96萬噸。我國出口至這些國家和地區的涉案品種總量1369.72萬噸，占國今年同期鋼材出口總量的16.9%。其中，占比最多的主要來自越南，2024年1-9月，中國出口至越南涉案產品788.53萬噸，占我國今年同期鋼材出口總量的9.7%。

（圖三）

（圖四）

二、2024年發起調查并已經征稅的案件分析

根據中國貿易救濟信息網的不完全統計，2024年，有2起反傾銷案件裁定，措施執行中。其中，2024年9月，加拿大和巴西對中國做出反傾銷初裁，加拿大暫未公布反傾銷稅率。巴西2024年9月發布公告，建議對中國征收不超過6個月的反傾銷稅，征稅范圍為251.97－341.28美元/噸。

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（圖五）

對于終裁涉案產品，2024年1-9月，中國出口涉案產品總量為2349.44萬噸，出口至終裁國家的涉案產品126.94萬噸，占中國涉案產品出口總量的5.4%。

（圖六）

三、2024年正在調查的案件分析

2024年，全球對中國發起的貿易救濟調查案件處于近年來較高水平，目前仍有25起貿易救濟案件仍在調查中。對于調查涉案產品，2024年1-9月，中國出口至調查國家/地區的涉案產品1368.09萬噸，占中國涉案產品總出口量的21.8%，占中國鋼材總出口的16.9%。其中，占中國出口至申訴國家/地區涉案產品較多的為出口至越南的涉案產品（788.53萬噸），其余出口至申訴國家/地區的涉案產品均不超過200萬噸。而2024年1-9月，中國對越南鋼材共計出口948.28 萬噸，代表著中國出口給越南83.2%的鋼鐵產品都或將被征收反傾銷稅。因此越南在今年的反傾銷調查中，對中國涉案產品的出口影響數量最大。

（圖七）

四、自2021年來立案并已經征稅的案件分析

根據中國貿易救濟信息網的不完全統計，2021年來，有5個國家和地區對中國大陸做出了貿易救濟裁定。其中，土耳其于2024年10月做出的反傾銷裁定，對中國熱軋類產品征收最高達43.31%的反傾銷稅。此外，墨西哥、歐盟和日本等多個國家和地區也對中國鋼鐵產品采取了不同幅度的反傾銷措施，稅率從3.68%至41.7%不等，覆蓋了扁球鋼、電鍍、熱鍍鋅等多個品類。這些貿易救濟措施進一步加大了中國鋼鐵產品出口的成本和壓力。

?（圖八）

由圖九可見，自各申訴國家/地區對中國啟動貿易救濟措施后，中國對相關國家的鋼材出口量呈現出一定程度的變化。尤其是土耳其和歐盟，隨著這些國家對中國鋼材產品的貿易救濟措施生效，中國對這些市場的出口量從此前的持續增長趨勢開始趨于平穩，甚至出現略微回調。在2022年至2023年期間，中國鋼材出口土耳其鋼材增量明顯，但2024年有所放緩。而歐盟市場在2023年達到高點后，2024年也略有回落。相比之下，日本和摩洛哥對中國鋼材的進口量則相對穩定，未出現較大波動。這些趨勢表明，貿易救濟措施在一定程度上影響了中國鋼材的出口格局，未來可能推動中國出口市場的進一步多元化。

（圖九）

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五、總結與展望

2024年全球對中國鋼鐵行業發起的貿易救濟措施顯著增多，特別是反傾銷案件數量顯著上升，國際市場對中國鋼鐵產品的競爭壓力進一步加劇。從已裁定的案件來看，部分國家對中國鋼鐵產品采取了較為嚴厲的反傾銷措施，最高稅率達43.31%，這在短期內可能對相關產品的出口造成直接影響。此外，越南的反傾銷調查尤為引人關注，鑒于其涉案產品占中國鋼鐵出口比例較大，未來有可能成為影響最為顯著的市場之一。

（圖十）

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展望未來，近期國際鋼材價格在弱現實和強預期的博弈之下，開始走弱，出口價格整體波動下行。有市場消息指出，訂單情況不理想，部分鋼廠為維持生產線運營，不得不縮減利潤。而如果未來反傾銷案件作出不利裁定，中國出口商將面臨更高的出口成本。而反觀供應方面，2024年1-9月，中國粗鋼產量達76847.7萬噸，同比僅小幅下降3.3%，依然處于近年平均水平，國內鋼材供應壓力仍持續存在。因此后續中國鋼材的出口依然是國內解決供需矛盾的途徑之一，而目前全球對中國發起的貿易救濟案件或將推動中國出口市場的進一步多元化。

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資訊編輯：張晨宇 021-26094107；徐子怡 021-26094638