核心觀點：本次韓國反傾銷調查涉及熱軋和合金中厚版產品，根據中國海關數據，近年來中國出口至韓國涉案產品數量在130-140萬噸左右，短期內反傾銷調查影響或有限，但長期來看，由于目前中國主要出口國越南和韓國均已對中國發起部分鋼材產品反傾銷調查，中國鋼材的出口阻力或將加劇。

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背景介紹

2024年10月4日，韓國貿易、工業和能源部的韓國貿易委員會正式宣布，對中國熱軋或合金中厚板（韓國稅號7208.51.1000、7208.51.9000、7208.52.1000、7208.52.9000、7225.40.9010、7225.40.9091、7225.40.9099）啟動反傾銷調查。此次調查的主要目標產品為厚度不小于4.75毫米的熱軋碳鋼或合金鋼中厚板。這一行動是應韓國國內鋼鐵巨頭現代鋼鐵的申訴發起，現代鋼鐵聲稱中國鋼鐵企業通過不公平的價格競爭，損害了韓國本土鋼鐵產業的利益。

根據韓國官方公告，此次反傾銷調查的傾銷期為2023年7月1日至2024年6月30日，而損害調查期則為2021年1月1日至2024年6月30日。韓國政府預計將在三個月內完成初步審查，并決定是否繼續推進全面調查或實施反傾銷關稅。

韓國一直是中國鋼材的主要出口國，近年在中國出口目的國中排名前三，2023年，中國出口至韓國鋼鐵產品812.63萬噸，同比上漲33%，在中國鋼鐵出口目的地中排名第二，占中國鋼鐵總出口量的10%。下面筆者將詳細分析此次反傾銷調查對中國的熱軋和合金中厚板出口帶來的影響：

中韓熱軋寬帶鋼和合金中厚板貿易現狀

從下圖數據可以看出，熱軋寬帶鋼方面，2020年至2024年，中國熱軋寬帶鋼（HS：7208）總出口量逐步上升，2023年，中國熱軋寬帶鋼出口總量2549.83萬噸，達到近三年新高，2024年1-8月，中國出口熱軋寬帶鋼2197.44萬噸，同比上漲29%，出口數量仍處于上行通道。合金鋼中厚板（HS：7225）方面，中國出口數量則自2022年開始有明顯下降，2020年-2021年，中國出口合金鋼中厚板的數量均在1000萬噸以上，而2022年出口量顯著下滑至450.52萬噸。2023年，中國出口合金鋼中厚板529萬噸，2024年1-8月，中國出口合金鋼中厚板335.62萬噸，同比下降5%，出口量處于下行通道。

（圖一）

（圖二）

其中，中國熱軋寬帶鋼（HS：7208）對韓出口的數量自2021年開始也有了較為明顯的提升。2020年，中國僅對韓國出口了熱軋寬帶鋼0.19萬噸，而2021年，中國出口自韓國的熱軋寬帶鋼數量漲至71.02萬噸，占中國熱軋寬帶鋼總出口量的21%，2022年，中國出口至韓國的熱軋寬帶鋼數量再次出現明顯提升，漲至190萬噸左右，占中國出口熱軋寬帶鋼出口量的11%，2024年1-8月，中國出口至韓國熱軋寬帶鋼199.93萬噸，占中國熱軋寬帶鋼總出口量的9%。

而合金中厚板（HS：7225）方面，在中國合金中厚板出口總量呈現下降趨勢下降的同時，中國出口自韓國合金中厚板占中國總合金中厚板出口數量的比例也在逐年下降，從2024年1-8月的數據來看，韓國出口份額已降至5%。

從出口目的地的排名來看，根據海關數據，2020年，韓國在中國熱軋寬帶鋼的出口地中僅排名37，而自2021年起，韓國在中國熱軋寬帶鋼出口中一直屬于主要出口目的國，且近三年韓國均為第二大出口目的國。從2024年1-8月數據來看，目前韓國在中國熱軋寬帶鋼的出口目的地中排名保持第二。

（圖三）

然而從出口目的國的占比來看，圖四可以看出，近年來中國出口熱軋寬帶鋼的重心逐漸轉向越南，自2021年開始，韓國在中國出口熱軋寬帶鋼中所占的份額開始下降，根據海關數據，2024年1-8月，中國出口至韓國的熱軋寬帶鋼占總量的9%，占比處于下行通道。

（圖四）

圖五是中國就本次調查具體涉案產品（HS:720851、7208452、722540）近年來的出口量明細。從表格中可以看出，自2022年起，中國出口至韓國的涉案產品出現較為明顯的增量，近兩年中國對韓國的涉案產品數量總計130-140萬噸左右，2024年1-8月，中國對韓國出口涉案產品約98萬噸。在本次涉案產品中，中國出口量較大的是稅號720851的產品，且中國就該產品出口至韓國的比例占該產品總出口量的比例也相對較高。

（圖五）

反傾銷原因與影響分析

由圖六可知，從韓國市場角度來看，韓國近年來進口自中國的涉案產品占韓國涉案產品總進口量的比例整體有所上升。尤其在2023年，韓國進口涉案產品占總進口的比例均超過了50%，反映出韓國就這類產品對中國進口依賴度逐年增加。中國企業的市場占有率對韓國本土鋼鐵生產商構成壓力，導致韓國鋼鐵企業申訴，最終促使韓國政府啟動反傾銷調查，以應對中國進口產品帶來的市場沖擊和價格壓力。

（圖六）

由上面的數據可知，本次反傾銷調查調查中，中國出口至韓國數量較大，且在中國涉案產品出口總量中，占比例相對較高的是稅號為HS：720851的產品，其余涉案產品貿易量則較小。因此從目前剛開啟的反傾銷調查來看，中國出口涉案產品的數量相對不高，短期內調查對于中國相關產品的影響相對較小，但長期來看，韓國鋼企已經注意到中國熱軋寬帶鋼和合金鋼板在韓國的市場份額變化情況。韓國是中國熱軋寬帶鋼的主要出口國，雖然近年韓國所占熱軋寬帶鋼的出口份額呈下降趨勢，但考慮到越南已經對中國熱卷發起反傾銷調查，且涉案產品也包含7208系列產品，因此長期來看，中國熱卷的出口所面臨的阻礙或將加劇。