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Mysteel:供需博弈下焊管庫存格局簡析

焊管作為鋼鐵的分支,同樣也具有明顯的季節性和周期性。一般來講,每年的2、3月份及8、9月份是焊管庫存表現的兩個高點,隨著“金三銀四”“金九銀十”傳統旺季的來臨,需求逐漸回暖,但管廠生產的相對滯后性,焊管庫存將會出現明顯下降。今年焊管行業可謂是逆水行舟,在產能過剩、資金回流困難、需求難以提振的大背景下,焊管庫存表現又將如何?接下來,筆者將從原料庫存、廠內庫存、社會庫存等角度來分析2024年焊管庫存格局的變化情況。

原料庫存率先走向平衡

Mysteel29家主流管廠調研的原料庫存來看,今年前6個月管廠原料庫存同期往年,走勢和水平相似,然從7月開始,管廠原料庫存出現較為明顯的下滑,下滑幅度在12%-18%之間。這間接得益于6月以來發改委出臺的一系列鋼鐵產能置換政策。6月7日,發改委、工信部等部門印發《鋼鐵行業節能降碳專項行動計劃》明確提出2024年繼續實施粗鋼產量調控。此后,各大管廠開始進一步減產控產,隨著原料的需求進一步收縮,原料庫存在向下探底后逐漸走向新的平衡。

鍍鋅管廠庫-需求博弈

據Mysteel調研的29家主流管廠庫存顯示,2024年整體成品庫存下移并維持在69-88萬噸之間,其中焊管廠庫變化與去年走勢相近,降幅在14%-30%之間;反觀鍍鋅管廠庫波動較大,尤其在今年的3月和8月期間,對旺季需求的預期較高,進一步帶來鍍鋅管庫存的年同比增長。不過,正因為這兩個時間段庫存壓力的擴大,印證了下游需求難以有效提振的事實,也進一步堅定了后期管廠限產控產的決心。

社會總庫出現“分叉”,細分品種庫存迎來“剪刀差”

從全國61個國內主流鋼材倉庫焊管庫存調研的表現來看,從7月20日起,也就是今年的第29周,全國焊管社會庫存水平同比去年開始出現“分叉”,截至9月20日,全國焊管社會庫存140.41萬噸,同比去年下降幅度擴大到10.52%。從細分品種來看,各品種焊管社會庫存均出現不同程度的水平下滑,值得注意的是,今年方矩管、鍍鋅方矩管、螺旋管社會庫存前高后低的表現,與2023年前低后高的水平態勢形成鮮明反差。2023年與2024年社庫水平的“剪刀差”,也充分說明管材市場從補庫周期向去庫周期的轉化。

結論:

整體來看,焊管庫存的反應從上游到下游存在一定的時間差,原料端庫存最先做出反應走向新的平衡,管廠庫存中基管庫存與成品管庫存也存在一定差異,主流成品管庫存受下游需求、情緒、宏觀等方面影響,波動較大,高預期與弱現實之間的幾次博弈下,管廠最終還是迎來降庫減產的決心,臨近節前補庫階段規格不全就是最明顯的表現,后續或將在降庫中尋求新的供需平衡點。下游社會庫存表現從3月后一路探底,“金九銀十”也未能提振,一方面表現在下游市場競爭加劇下的“大浪淘沙”現象,另一方面也是市場信心不足,投機需求抑制的結果。筆者認為,在整體需求未能提振之前,各類超預期的表現都只能是“曇花一現”。現階段,主動降低風險,提倡按需補庫、“適當補庫”,穩健操作。

資訊編輯:袁輝楊 021-26094015
資訊監督:陳文花 021-26093859
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