概述：距離上一篇文章《Mysteel：鋅鋁鎂產能急速新增下  國內鋅鋁鎂板卷現狀分析》已經過去兩月有余，而當前的鋅鋁鎂板卷現狀更讓人憂慮，鋅鋁鎂板卷價格低、接單難，成為了大家的“共識”。兩年前的香餑餑，終究是失了寵。筆者不對市場進行評判，只把一些市場信息與數據跟大家進行分享，以供大家參考。

一、國內光伏行業發展現狀

2023年國內光伏新增裝機216.3 GW，同比增長147.5%，為前四年總和，2023年國內光伏可謂是“風光無比”。 2024年上半年，中國光伏新增裝機量達102.48GW，創歷史新高，同比增長30.68%。其中，第二季度發力，月均新增裝機量超過17GW。但是2024上半年度市場在經歷了超級內卷，競爭激烈的行情下，光伏產業鏈價格全部跌入底部區間，行業整體處于“失血”狀態，其中組件價格從年初接近1元/瓦，到現在跌破0.8元/瓦。在新能源光伏快速發展的同時，也遇到一些瓶頸問題，比如土地資源問題、并網消納問題以及新能源入市電價問題等。2024年國內光伏裝機市場面臨著多方面的挑戰和限制，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華也曾對2024年全年的新增裝機做了預測，預計2024年我國光伏新增裝機為190GW至220GW。而對比去年216.88GW的實際新增裝機量，這一預測數據表明，其并不看好今年裝機量能繼續實現快速增長，畢竟2023年為前面4年的總和。

二、鋅鋁鎂板卷與熱卷價差不斷收窄

在5月份的文章中有提到近年來鋅鋁鎂板卷產能快速新增，這里不做贅述。而進入到7-8月份，鑒于當前市場行情的嚴峻形勢，從筆者了解下來，一部分鋅鋁鎂共線的鋼廠開始調整自身的品種比例，而一部分鋼廠選擇暫時停產。從接單的完成比例看，多數廠家反饋即使到7月底，8月份的單子也未接滿。從2022年9月份跟蹤數據以來，可以看到鋅鋁鎂板卷價格與熱軋板卷價差整體呈現收縮態勢，高值在1800元/噸左右，2023年均值在1478元/噸，可見2023年鋅鋁鎂板卷盈利較往年有所收窄。進入2024年6月份以后，Mysteel跟蹤鋅鋁鎂板卷與鋼廠熱卷價差長期在1400元/噸以下，而這選擇的是國營鋼廠的數據，多數民營鋼廠鋅鋁鎂板卷價格比國營鋼廠低300元/噸上下，有的甚至價差在400元/噸。而民營鋼廠與國營鋼廠熱卷價差較小，也能推算實際市場上鋅鋁鎂板卷價格與其熱卷價差基本1000元/噸上下。2年以前，鋅鋁鎂無疑是香餑餑，而在今日，大家也普遍感受到了壓力，利潤低、接單難。今年上半年投產的鋅鋁鎂產能，至今也未能實現量產。

三、關于光伏的一些事件整理

1、6月20日，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍在國新辦新聞發布會上表示，當前中國光伏行業確實競爭非常激烈，為了引導產業健康發展，將采取以下幾個方面的措施：首先，要鞏固國內光伏發電的新增裝機市場。我們將堅持集中式和分布式發展并重，一方面將加強建設以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地；另一方面，穩妥實施“千家萬戶沐光行動”，大力發展分布式光伏發電。同時，我們還要加快建設新能源基礎設施網絡，提高電網對包括光伏在內的新能源發電的接納、配置和調控能力。其次，我們將加強多部門協調，規范光伏發電產業秩序。

2、工信部已于今年7月份對《光伏制造行業規范條件（2024年本）》《光伏制造行業規范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）公開征求意見。時隔三年后，國內新建和改擴建光伏制造項目的最低資本金比例將統一提升為30%，從而整體提高了項目投建的資金門檻。

3、7月23日，上海市人民政府印發《黃浦區碳達峰重點項目實施方案》，其中提出，到2025年，累計新增光伏裝機容量1萬千瓦左右，虛擬電廠可調能力達到80兆瓦。7月18日，陽泉市能源局印發《陽泉市光伏產業鏈2024年發展行動計劃》，其中提出，力爭到2025年，新增投產光伏裝機50萬千瓦以上，增加年發電量7000萬千瓦時以上，新能源和清潔能源裝機占比達30%以上。

4、8月1日，深圳市人民政府印發國家碳達峰試點（深圳）實施方案的通知，通知指出，大力發展分布式光伏，擴大“光伏+”多元化利用范圍。試點應用薄膜光伏，鼓勵開展建筑光伏一體化（BIPV）建設。探索地表淺層地熱能、波浪能及潮汐能等可再生能源發電項目試點。“十四五”期間累計新增光伏發電裝機容量150萬千瓦；到2030年，光伏發電裝機容量達240萬千瓦。

四、關于鋅鋁鎂板卷的前景及建議

1、光伏市場前景廣闊但也有現實困難

全球看，光伏發電仍是全球最具發展潛力的替代能源。國際能源署預測，在現有政策和市場條件下，預計全球可再生能源裝機容量在2023年至2028年間將達到7300吉瓦。到2025年初，可再生能源將成為全球最主要的電力來源。國際能源署IEA預計2050年光伏發電累積裝機容量將超10000GW，占全球各類電源裝機的49%。

國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，當前整個光伏行業的形勢非常嚴峻，多晶硅等多環節價格擊破成本線，組件開標價格也持續下降，基本在0.7元/W～0.8元/W，造成了全產業鏈的虧損，披露半年報預報的主產業鏈企業中，大多數處于凈利潤虧損狀態，且與一季度相比，二季度多數主產業鏈企業預期虧損加劇。

2、《光伏支架用連續熱浸鍍鋅鋁鎂合金鍍層鋼板及鋼帶》行業標準組織起草中

為了規范光伏支架用鋅鋁鎂板的采購、銷售、選擇和應用，經國家工信部批準，全國鋼標準化技術委員會正在組織起草《光伏支架用連續熱浸鍍鋅鋁鎂合金鍍層鋼板及鋼帶》行業標準。該標準由酒鋼主導，全國重點光伏支架生產企業和鋅鋁鎂板生產企業共同起草，全國涂鍍行業知名專家許秀飛教授牽頭編寫，目前已經通過了規定的征求意見流程，計劃8月進行審定。 

能看到，作為新能源及綠色能源，光伏前景依舊廣闊，但現實發展中確實也遇到各種各樣的問題。鋅鋁鎂從一開始作為服務光伏行業的一個品種，當下也在艱難前行，望鋅鋁鎂鋼廠也能守住那份初心，嚴把質量關，靜靜盛開，同時在發展當中，適應整體行業發展，探尋自身的產品發展之路。熬過寒冬，在大浪淘沙中屹立不倒，你若盛開，蝴蝶自來，在當前內卷競爭下，卷自身產品質量與服務，共勉。