概述：2024年一季度光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量4574萬千瓦，同比增長36%；截至2024年3月底累計并網(wǎng)光伏發(fā)電容量65950萬千瓦。2024年一季度，全國光伏發(fā)電量1618億千瓦時，同比增長42%。在光伏繼續(xù)增長的大背景下，國內(nèi)鋅鋁鎂產(chǎn)能繼續(xù)急速新增。2024年1-4月份新增及改造的鋅鋁鎂板卷產(chǎn)能新增超過200萬噸，產(chǎn)能新增區(qū)域主要集中在華北和西北地區(qū)。本文將結(jié)合當(dāng)前光伏行業(yè)具體情況，對國內(nèi)鋅鋁鎂板卷市場做簡要的分析。

一、國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2023年國內(nèi)光伏新增裝機216.3 GW，同比增長147.5%，為前四年總和，2023年國內(nèi)光伏可謂是“狂飆式”發(fā)展。 2024年一季度光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量4574萬千瓦，同比增長36%，從數(shù)據(jù)上也能看出，光伏還是以較快速度在增長。2023年國內(nèi)光伏制造業(yè)(不含逆變器) 產(chǎn)值超過1.75萬億，同比增長17.1%，而在2022年同比增長100%，可見光伏制造端產(chǎn)值增速有所放緩。雖然一季度裝機仍保持同比增長，但3月份裝機同比下降32%， 為近5年首次出現(xiàn)月度裝機同比下降，值得關(guān)注。 中國光伏行業(yè)協(xié)會在光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會也對2024年的光伏新增裝機做了預(yù)測：樂觀是在220GW,保守是在190GW。

同時筆者也找到了國內(nèi)光伏發(fā)展的一些數(shù)據(jù)及政策支持，以下是部分內(nèi)容展示：

1、2024年國家能源局網(wǎng)站發(fā)布“國家能源局關(guān)于印發(fā)《2024年能源工作指導(dǎo)意見》的通知”，意見明確，2024年能源工作主要目標(biāo)為：供應(yīng)保障能力持續(xù)增強、能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、質(zhì)量效率穩(wěn)步提高。推進能源技術(shù)創(chuàng)新，聚焦高端化、數(shù)字化、智能化，加強能源科技自主創(chuàng)新，提升能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控水平，促進新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。 修訂發(fā)布分布式光伏發(fā)電項目管理辦法，持續(xù)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力提升試點工作。加快培育能源新業(yè)態(tài)新模式。因地制宜探索實施新能源微電網(wǎng)、微能網(wǎng)、發(fā)供用高比例新能源應(yīng)用等示范工程。

2、5月11日，廣西壯族自治區(qū)能源局關(guān)于印發(fā)《自治區(qū)能源局2024年能源工作要點》的通知，通知指出，持續(xù)推動風(fēng)電光伏高質(zhì)量發(fā)展。加快推進已獲指標(biāo)的陸上風(fēng)電、光伏項目核準(zhǔn)備案工作，加大項目要素保障協(xié)調(diào)力度，推動項目早日開工建設(shè)。積極穩(wěn)妥推動海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)，加快推動海上風(fēng)電示 范項目A場址投產(chǎn)和C場址開工，加快推進深遠(yuǎn)海前期工作。 力爭全年新增風(fēng)電光伏裝機500萬千瓦以上，新能源裝機超3000萬千瓦。

國網(wǎng)江蘇電力統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，江蘇光伏發(fā)電新增裝機突破492萬千瓦，再創(chuàng)同期歷史新高；光伏發(fā)電量首次突破90億千瓦時，達到96.95億千瓦時，同比增長43.63%。近年來，江蘇加快推進新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，集聚效應(yīng)開始顯現(xiàn)，目前已形成以常州、鹽城、淮安、宿遷等地為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)集聚地，呈現(xiàn)蘇南、蘇中、蘇北協(xié)同發(fā)展的良好態(tài)勢。 我國把非化石能源放在能源發(fā)展優(yōu)先位置，大力推進低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源；堅持綠色發(fā)展導(dǎo)向，大力推進化石能源清潔高效利用，優(yōu)先發(fā)展可再生能源，安全有序發(fā)展核電，加快提升非化石能源在能源供應(yīng)中的比重。 國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布的《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略》明確，到2030年，我國新增能源需求將主要依靠清潔能源滿足。

二、國內(nèi)鋅鋁鎂板卷產(chǎn)能情況

也正是在光伏行業(yè)繼續(xù)保持增長的大背景下，國內(nèi)很多鋼廠依舊瞄準(zhǔn)光伏市場，布局鋅鋁鎂產(chǎn)品，紛紛加入到鋅鋁鎂板卷的生產(chǎn)行列當(dāng)中來。筆者也是不斷對國內(nèi)鋅鋁鎂板卷產(chǎn)能產(chǎn)線情況進行更新，以下是部分?jǐn)?shù)據(jù)展示，僅供參考。

首先產(chǎn)能方面，近兩年鋅鋁鎂板卷產(chǎn)能新增層出不窮。特別是2023年，一大批鋼廠涌入鋅鋁鎂板卷生產(chǎn)當(dāng)中來。2023年新上的產(chǎn)能在500萬噸左右，產(chǎn)能主要分布在西北、西南、華北、華東、東北5個地區(qū)，鋅鋁鎂產(chǎn)線目前仍以冷基鋅鋁鎂為主，占比超85%以上。同時筆者也對2024年新增的鋅鋁鎂產(chǎn)能（含帶鋼）做了相關(guān)統(tǒng)計（見下表）。除此之外，鋅鋁鎂帶鋼產(chǎn)能的增加對鋅鋁鎂板卷來說也有一定的壓力。可見當(dāng)前國內(nèi)鋅鋁鎂板卷的卷，不僅來自于鋼廠端之間的競爭，也有來自于下游終端企業(yè)的競爭，誰能在這場廝殺中存活，考驗的不僅僅是產(chǎn)品質(zhì)量，還有定價體系以及服務(wù)體系等等。

三、競爭白熱化下 鋅鋁鎂板卷盈利收窄

越來越多的鋼廠涌入到鋅鋁鎂板卷的生產(chǎn)行列當(dāng)中來，在大家的印象當(dāng)中，無非是鋅鋁鎂有利可圖。從2022年9月份跟蹤數(shù)據(jù)以來，可以看到鋅鋁鎂板卷價格與熱軋板卷價差整體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，高值在1800元/噸左右，低值在1180元/噸，2023年均值在1478元/噸?？梢?023年鋅鋁鎂板卷盈利較往年有所收窄。進入2024年，我跟蹤的鋅鋁鎂板卷與鋼廠熱卷價差在1380-1600元/噸波動。鑒于數(shù)據(jù)的有限性，選擇的國營鋼廠的數(shù)據(jù)，而多數(shù)民營鋼廠鋅鋁鎂板卷價格比國營鋼廠低300元/噸上下，而民營鋼廠與國營鋼廠熱卷價差較小，也能推算實際市場上鋅鋁鎂板卷價格與其熱卷價差基本1000元/噸上下。2021年以前，鋅鋁鎂板卷市場可謂“遍地是黃金”，而進入2022年以后，特別是到2024年，鋅鋁鎂板卷市場可謂“處處是壓力”。即使是國內(nèi)一線鋼廠，同樣也感受到接單的壓力，主要是由于和民營鋼廠價差過大。也希望進入到鋅鋁鎂板卷生產(chǎn)當(dāng)中的鋼廠生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)線新增前做好充足的市場調(diào)研，同時也可以去關(guān)注當(dāng)前其他品種的發(fā)展，比如新能源汽車快速發(fā)展下的冷軋汽車用鋼等等。隨著鋅鋁鎂產(chǎn)能的逐漸新增，加之本身行業(yè)缺乏一定標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)前競爭多體現(xiàn)為無序化的價格競爭。

四、關(guān)于鋅鋁鎂板卷的前景分析及建議

1、光伏市場前景廣闊但也有憂慮

超過100個國家在COP28會議上達成了一項重要協(xié)議：在2030年全球可再生能源裝機容量增至3 倍，至少達到11000GW； 具體而言，到2030年，光伏裝機容量將從2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。

中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測：截至2023年底，分布式光伏累計裝機254.43GW。其中，戶用光伏累計裝機115.797GW，占分布式光伏裝機的45.51%。到2025年分布式能源還具備約245GW裝機空間。戶用光伏每年平均40-50GW/年新增裝機空間。

2024年2月，受春節(jié)各地用電負(fù)荷大幅下降影響，各省的光伏利用率都出現(xiàn)下降。其中，全國光伏項目的平均利用率為93.4%！已經(jīng)跌破95%消納紅線。

2、深耕市場，適應(yīng)需求，做好服務(wù)，方是王道

鋅鋁鎂產(chǎn)品的火爆，主要是由于其防腐性能、耐磨損性能明顯優(yōu)于普通的鍍鋅及鍍鋁鋅板卷。但是由于國際及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失，既給鋅鋁鎂鋼鐵產(chǎn)品的進出口貿(mào)易帶來了阻礙，也造成了行業(yè)技術(shù)壁壘。國內(nèi)行業(yè)及產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的缺失，也導(dǎo)致整體市場競爭無序化，基本表現(xiàn)為卷價格。

當(dāng)前中鋁鋅鋁鎂的市場競爭已經(jīng)相當(dāng)激烈，無論是鋼廠，還是下游支架廠商、鋼管生產(chǎn)廠家等紛紛加入到鋅鋁鎂產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售當(dāng)中來，期待共享產(chǎn)品紅利。在立足于光伏支架需求的同時，還需開拓新的領(lǐng)域，比如高速護欄、海上光伏、土壤腐蝕、CX極端大氣腐蝕環(huán)境、畜牧等，同時也需要生產(chǎn)企業(yè)去解決終端企業(yè)的一些難點痛點問題，這樣方能在競爭中處于優(yōu)勢地位。

光伏前景廣闊，但同時也應(yīng)看到關(guān)于未來的風(fēng)險，比如電網(wǎng)消納問題等等。同時鋅鋁鎂作為近幾年來的明星品種，并不排除被其他材料替代的可能，希望各鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)提前做好產(chǎn)品布局，推動新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方為當(dāng)下王道。