一、【調(diào)研背景】

為及時了解各地區(qū)、各行業(yè)代表性企業(yè)春節(jié)以后的運行狀況，更好分析研判我國經(jīng)濟形勢動態(tài)，2024年2月18日至2月20日，國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部聯(lián)合上海鋼聯(lián)再度發(fā)起了“2024年春節(jié)后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營問卷調(diào)查”。

今年，我們就“企業(yè)手持訂單情況”、“企業(yè)經(jīng)營計劃”、“企業(yè)用工情況”、”光伏、綠電投入情況”、“進出口業(yè)務(wù)”以及“全年經(jīng)營狀況預(yù)期”等多方面問題展開了全方位的的調(diào)研，得到了行業(yè)的積極反饋。截止20日，我們搜集到了天津市276家企業(yè)的反饋，具體情況如下：

二、【調(diào)研時間】：2024年2月18日-2月20日

三、【調(diào)研樣本】：天津地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上中下游共計276家企業(yè)

四、【調(diào)研方式】：網(wǎng)上問卷調(diào)研

五、【核心觀點】：

1、天津市的276家樣本調(diào)研企業(yè)中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的占比最高，占總樣本的76.45%，且貿(mào)易流通環(huán)節(jié)占比最高，為47%；

2、企業(yè)整體經(jīng)營情況同比變化不大，與去年基本持平的占比高達49.28%；

3、企業(yè)在手訂單同比有所改善，其中同比有所增長的占比為39.13%，同比略有下滑的占比為18.12%；在未來一段時間有計劃加大投入的占比為43.48%，適當(dāng)縮減投入、退出部分業(yè)務(wù)甚至完全退出市場的占比為19.93%；另外企業(yè)在海外出口業(yè)務(wù)上有計劃增長投入的占比有所增加；

4、企業(yè)計劃招工需求有所好轉(zhuǎn)，其中有人數(shù)擴張需求的占比為33.7%；有縮減人數(shù)需求的占比為17.03%；

5、參與調(diào)研的276家樣本企業(yè)對今年發(fā)展前景預(yù)期持相對樂觀態(tài)度，其中對2024年生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)期持非常樂觀占比為8.7%，比較樂觀占比為26.09%，維持中性占比為51.09%，比較悲觀占比為11.59%，非常悲觀占比為2.54%。

六、【調(diào)研結(jié)果】：

1、天津市參與調(diào)研樣本企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)情況

圖1：276家樣本企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)情況

此次調(diào)研最后確定天津區(qū)域276家企業(yè)，涉及領(lǐng)域廣泛包括鋼鐵、煤炭、有色、房地產(chǎn)等，其中鋼鐵企業(yè)占總樣本的76.45%，占比最大；建材企業(yè)次之，達到14.49%的占比；房地產(chǎn)、基建等下游企業(yè)占比9.06%。

2、天津市參與調(diào)研樣本企業(yè)整體經(jīng)營情況

圖2：276家樣本企業(yè)整體經(jīng)營情況

從調(diào)研樣本企業(yè)整體經(jīng)營情況來看，整體經(jīng)營情況與去年基本持平的占比49.28%，整體經(jīng)營情況同比好于去年的占比24.65%，整體經(jīng)營情況同比差于去年的占比26.09%。

3、天津市參與調(diào)研樣本企業(yè)主營業(yè)務(wù)分布情況

圖3：276家樣本企業(yè)主營業(yè)務(wù)分布情況

從調(diào)研樣本企業(yè)中主營業(yè)務(wù)來看，貿(mào)易流通環(huán)節(jié)企業(yè)占比最高，為47%；生產(chǎn)制造企業(yè)占比28.26%；工程建筑企業(yè)占比16.67%；倉儲物流企業(yè)占比6.16%；金融投資企業(yè)占比1.09%；其他企業(yè)占比0.72%。

4、天津市參與調(diào)研樣本企業(yè)使用屋頂光伏情況

圖4：樣本企業(yè)使用屋頂光伏情況

調(diào)研樣本企業(yè)使用屋頂光伏的情況，已使用未來繼續(xù)加大使用面積的比例為23.75%，沒有使用但未來有使用計劃的比例為25%，.已使用但沒有計劃加大使用面積的比例為16.25%，沒有使用的比例為35%。

5、天津市參與調(diào)研樣本企業(yè)是否有建立或完善產(chǎn)品碳足跡管理計劃

圖5：樣本企業(yè)建立或繼續(xù)完善產(chǎn)品碳足跡管理計劃

調(diào)研樣本企業(yè)建立或繼續(xù)完善產(chǎn)品碳足跡管理計劃的情況為，有建立或繼續(xù)完善產(chǎn)品碳足跡管理計劃的占比為35.9%，沒有建立或繼續(xù)完善產(chǎn)品碳足跡管理計劃的占比為40.29%，不適用的占比達23.81%。

6、天津市參與調(diào)研樣本企業(yè)員工人數(shù)規(guī)模情況

圖6：276家樣本企業(yè)員工人數(shù)規(guī)模情況

從圖6上看，參與調(diào)研樣本企業(yè)中：10人以下規(guī)模的企業(yè)占比為13.41%；11-50人規(guī)模的企業(yè)占比為31.52%；51-100人規(guī)模的企業(yè)占比為21.38%；101-500人規(guī)模的企業(yè)占比為13.41%；501-1000人規(guī)模的企業(yè)占比為6.52%；1001-2000人規(guī)模的企業(yè)占比為4.35%；2001-3000人規(guī)模的企業(yè)占比為1.09%；3000人以上規(guī)模的企業(yè)占比為8.33%。

7、天津市參與調(diào)研樣本當(dāng)前在手訂單同比情況

圖7：樣本企業(yè)在手訂單同比表現(xiàn)

從圖7可以看出，天津市樣本企業(yè)在手訂單同比增長20%以上的占比為9.42%；同比增長10%-20%的占比為12.32%；同比增長10%以內(nèi)的為17.39%；基本持平的占比為36.23%；下滑10%以內(nèi)的占比為9.06%；下滑10%-20%的占比為3.99%；下滑20%以上的占比為5.07%；不適用的占比為6.52%。

8、天津市參與調(diào)研樣本企業(yè)未來一段時間的經(jīng)營計劃

圖8：未來一段時間的經(jīng)營計劃

從圖8可以看出，天津市樣本調(diào)研企業(yè)未來一段時間的經(jīng)營情況如下，有大規(guī)模增加投入需求的占比為7.25%；適當(dāng)增加投入需求的占比為36.23%；暫不增加投入的占比為36.59%；適當(dāng)縮減投入的占比為15.94%；退出部分業(yè)務(wù)的占比為2.17%；完全退出市場的占比為1.81%。

9、天津市參與調(diào)研樣本企業(yè)一季度新增訂單情況

圖9：樣本企業(yè)一季度新增訂單情況

從圖9可以看出，天津市樣本調(diào)研企業(yè)的一季度新增訂單與去年同期相比略有回升，其中基本持平的占比為39.13%；同比增長20%以上的占比為5.07%；同比增長10%-20%的占比為13.77%；同比增長10%以內(nèi)的為17.39%；下滑10%以內(nèi)的占比為7.97%；下滑10%-20%的占比為6.16%；下滑20%以上的占比為3.62%；不適用的占比為6.88%。

10、天津市參與調(diào)研樣本企業(yè)一季度營業(yè)收入同比情況

圖10：樣本企業(yè)一季度營業(yè)收入同比情況

2024年一季度企業(yè)營收情況同比或?qū)⒃黾印＞唧w來看，43.12%的企業(yè)預(yù)計基本持平；36.59%的企業(yè)預(yù)計將有增長。另外，20.29%的企業(yè)預(yù)計營收會有不同程度下滑。調(diào)研同時顯示，企業(yè)營收增加的企業(yè)中超半數(shù)企業(yè)認為資金充裕以及需求增加是營收增加的主要原因。

11、天津市參與調(diào)研樣本當(dāng)前的現(xiàn)金流情況

圖11：樣本企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金流情況

從圖11可以看出，天津市參與調(diào)研的樣本企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金流情況一般，其中資金非常充裕的占比為17.03%；資金比較充裕的占比為32.61%；資金有一定緊張的占比為50.36%。

12、天津市樣本調(diào)研企業(yè)當(dāng)前招工需求程度

圖12：樣本企業(yè)當(dāng)前招工需求程度

從圖12可以看出，天津市樣本調(diào)研企業(yè)的招工需求不大，其中有招工需求的占比為28.63%；與去年基本類似的占比為28.62%；招工需求不大的占比為42.75%。

13、天津市樣本調(diào)研企業(yè)計劃用工情況

圖13：樣本企業(yè)計劃用工情況

 天津市樣本調(diào)研企業(yè)的計劃用工情況有所好轉(zhuǎn)，其中保持用工人數(shù)基本不變的占比較高，為49.28%；有人數(shù)擴張需求的占比為33.7%；有縮減人數(shù)需求的占比為17.03%，從調(diào)研結(jié)果來看，鋼鐵業(yè)的就業(yè)環(huán)境略有轉(zhuǎn)好。

14、天津市樣本調(diào)研企業(yè)預(yù)計產(chǎn)品出口同比情況

圖14：樣本企業(yè)預(yù)計產(chǎn)品出口同比情況

天津市樣本調(diào)研企業(yè)不涉及到產(chǎn)品出口的企業(yè)占比為27.17%；涉及到出口業(yè)務(wù)且業(yè)務(wù)有所增長的占比為31.16%；同比基本持平的占比為31.88%；同比略有下滑的占比為9.78%。在國內(nèi)鋼材價格低位且競爭激烈的情況下，鋼材相關(guān)企業(yè)尋求海外出口業(yè)務(wù)的積極性明顯提高。

15、天津市樣本調(diào)研企業(yè)開拓海外市場預(yù)計投入資金情況

圖15：樣本企業(yè)在開拓海外市場上預(yù)計投入資金情況

天津市276家樣本調(diào)研企業(yè)中有31.88%的企業(yè)沒有產(chǎn)品出口，而有32.61%的企業(yè)有計劃在開拓海外市場上增加資金投入；有7.97%的企業(yè)將在開拓海外市場上減少資金投入；有27.54%的企業(yè)在開拓海外市場上資金投入同比基本持平。

16、天津市樣本調(diào)研企業(yè)對企業(yè)發(fā)展前景預(yù)期情況

圖16：樣本企業(yè)今年發(fā)展前景預(yù)期情況

從圖16上看，參與調(diào)研的276家樣本企業(yè)對今年發(fā)展前景預(yù)期持相對樂觀態(tài)度，其中對2024年生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)期持非常樂觀占比為8.7%，比較樂觀占比為26.09%，維持中性占比為51.09%，比較悲觀占比為11.59%，非常悲觀占比為2.54%。